Plantillas con
campos automáticos.
Los campos automáticos vienen del caso. Si el ajustador los modifica, quedan señalados, con la opción de restaurar el valor original.
INFORMES, REVISIÓN Y CIERRE
De la plantilla al informe aprobado,
sin pendientes.
El ajustador parte de una plantilla, no de una página en blanco. El revisor comenta, devuelve o aprueba, y la aprobación congela el informe. Ningún caso se cierra incompleto.
01 / EL INFORME
Menos tiempo redactando.
Más tiempo evaluando.
Informes preliminares, finales y complementarios, generados a partir de plantillas con versiones, secciones y campos propios.
Plantillas con
Las versiones emitidas
no cambian.
Enviar el informe lo bloquea. Reabrirlo crea una nueva versión en borrador, y el PDF se genera automáticamente.
Cartas y documentos
listos para enviar.
Cartas de aviso de visita, de plazo y de cierre por participante, por correo o email, y plantillas de Word con campos combinados.
Varias marcas,
una sola plataforma.
Razón social, logotipo, color, pie de página del informe y firma de email definidos por marca.
02 / LA REVISIÓN Y EL CIERRE
Una segunda lectura.
Un cierre con rigor.
La revisión de calidad sigue reglas, no buena voluntad. Y el cierre siempre exige dos personas distintas.
Comentarios por sección.El revisor comenta cada sección, y los comentarios se responden, se resuelven o se reabren.
Checklist con puntos obligatorios.Cada punto se evalúa como conforme, no conforme o no aplica. Con puntos obligatorios pendientes, no hay aprobación.
Comparación de versiones.Compare dos versiones del informe, incluidos los valores modificados respecto al caso.
Devolución con plazo de corrección.El revisor devuelve el informe al ajustador con motivo y plazo de corrección.
Cierre con dos personas.Quien redactó no revisa su propio informe, y quien solicita el cierre no lo aprueba. El cierre verifica el informe aprobado, las solicitudes abiertas y los documentos.
Calidad con seguimiento.Auditorías, no conformidades con acciones correctivas, responsable y plazo, y evaluaciones.
PREGUNTAS FRECUENTES
Informes,
sin cabos sueltos.
Traiga uno de sus informes.
Le mostramos cómo queda en PeritOS.
¿Podemos usar nuestras plantillas de informe?
Sí. Usted configura las plantillas, con secciones y campos propios, y puede importarlas desde Word. Cada cambio queda en una nueva versión.
¿Qué pasa con un informe después de aprobado?
La aprobación congela el contenido, los valores y el checklist. Para modificarlo, se reabre el informe, lo que crea una nueva versión, y la anterior se conserva.
¿Quién puede aprobar el cierre de un caso?
Una persona distinta de quien solicitó el cierre. El cierre verifica que exista un informe aprobado con el PDF generado y que no haya solicitudes ni documentos pendientes.
¿El informe puede incluir una estimación de daños?
Sí. Las estimaciones tienen partidas, recargos por tramo y una tabla de valores configurable, con salida en PDF.
EL PRÓXIMO CASO EMPIEZA AQUÍ.
Conectemos
su operación.
Muéstrenos cómo trabaja.
Le mostramos dónde PeritOS marca la diferencia.